Votre bilan personnalisé

Le bilan : le point de départ pour assurer votre avenir

1h

d'entretien avec un conseiller

Le bilan consiste à élaborer, avec un conseiller, une stratégie d'investissement pertinente :

Quels que soient vos projets : préparer votre avenir, protéger vos proches, optimiser votre fiscalité, anticiper votre transmission...

Quelle que soit votre situation : le bilan vous concerne, il est essentiel d'en réaliser un le plus tôt possible !

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Les étapes clés du bilan

En amont, pensez à réunir ces documents
  • Votre déclaration fiscale professionnelle
  • La situation de vos avoirs bancaires
  • Votre avis d'imposition avis 2042
  • Votre déclaration IFI (impôt sur la fortune immobilière)
découverte rdv conseiller macsf
Etape 1

La découverte

Pour bien vous conseiller, nous devons bien vous connaître ! Comme lors d'un rendez-vous médical, votre conseiller doit comprendre qui vous êtes et déterminer vos besoins et vos objectifs.

Etape 2

L'analyse

A travers une série de questions détaillées sur votre situation (personnelle, professionnelle et financière), votre conseiller réalise une analyse globale pour vous proposer les solutions les plus adaptées.

analyse rdv conseiller macsf
profil investisseur macsf
Etape 3

Le profil investisseur

Votre conseiller a un devoir d'information et de conseil. Vous remplirez avec lui un questionnaire pour déterminer votre profil en fonction de différents critères : âge, horizon de placement, aversion au risque...

Etape 4

La préconisation

Au cours de cette dernière étape, votre conseiller vous propose différentes solutions en fonction de votre profil, de votre capacité d'épargne et de vos projets (compléter vos revenus à la retraite, protéger votre famille...)

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Pensez-y : le bon réflexe

Nous vous recommandons de contacter votre conseiller et de refaire le point avec lui régulièrement à chaque étape clé de votre vie (mariage, naissance, changement d'activité, divorce ou départ à la retraite,...).

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