Votre bilan personnalisé

Le bilan : le point de départ pour assurer votre avenir

1h

d'entretien avec un conseiller

Le bilan consiste à élaborer, avec un conseiller, une stratégie d'investissement pertinente :

Quels que soient vos projets : préparer votre avenir, protéger vos proches, optimiser votre fiscalité, anticiper votre transmission...

Quelle que soit votre situation : le bilan vous concerne, il est essentiel d'en réaliser un le plus tôt possible !

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Les étapes clés du bilan

En amont, pensez à réunir ces documents
  • Votre déclaration fiscale professionnelle
  • La situation de vos avoirs bancaires
  • Votre avis d'imposition avis 2042
  • Votre déclaration ISF
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Etape 1

La découverte

Pour bien vous conseiller, nous devons bien vous connaître ! Comme lors d'un rendez-vous médical, votre conseiller doit comprendre qui vous êtes et déterminer vos besoins et vos objectifs.

Etape 2

L'analyse

A travers une série de questions détaillées sur votre situation (personnelle, professionnelle et financière), votre conseiller réalise une analyse globale pour vous proposer les solutions les plus adaptées.

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profil investisseur macsf
Etape 3

Le profil investisseur

Votre conseiller a un devoir d'information et de conseil. Vous remplirez avec lui un questionnaire pour déterminer votre profil en fonction de différents critères : âge, horizon de placement, aversion au risque...

Etape 4

La préconisation

Au cours de cette dernière étape, votre conseiller vous propose différentes solutions en fonction de votre profil, de votre capacité d'épargne et de vos projets (compléter vos revenus à la retraite, protéger votre famille...)

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Pensez-y : le bon réflexe

Nous vous recommandons de contacter votre conseiller et de refaire le point avec lui régulièrement à chaque étape clé de votre vie (mariage, naissance, changement d'activité, divorce ou départ à la retraite,...).

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Faites le test : quel épargnant êtes-vous ?

Les solutions d'épargne

Sur la base du bilan et de votre profil investisseur, votre conseiller vous oriente sur la stratégie financière et les solutions adaptées à vos besoins.

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Un accompagnement expert

Toute notre équipe se tient à votre disposition pour vous informer et vous garantir un accompagnement personnalisé.

Notre équipe

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