Performances au 11.04.2024
Valeur liquidative
144,250€
Performance quotidienne
-0,18%
Performance 2024
+2,36%
Valeur en euros
Stratégie du fonds
Composition
Spécialisée dans l’épargne salariale, la société ERES Gestion gère l’enveloppe FCPE, enveloppe totalement investie dans le fonds Médi-Convertibles. Médi-Convertibles est un fonds d'obligations convertibles européennes. Les obligations convertibles sont des instruments financiers hybrides qui s’adressent à des investisseurs souhaitant investir sur les actions avec un niveau de risque inférieur. Historiquement, elles ont offert un excellent couple rendement/risque : des performances supérieures aux actions avec moitié moins de volatilité.
Médi-Convertibles est géré par Amundi AM, acteur français de taille mondiale (N°1 en Europe, Top 10 mondial, 950 milliards d’euros d’encours).
Objectif
L’objectif du fonds Médi-Convertibles est de réaliser une performance supérieure à son indice dde référence, l’indice Exane ECI Euro, représentatif de la composition et de la liquidité du marché des obligations convertibles de la zone euro, libellées en Euro.
Les études économiques montrent que le rapport risque / performance à long terme s’avère être généralement le meilleur sur les fonds actions, sur les principaux marchés boursiers. Néanmoins, les performances passées ne préjugent pas des performances futures et les fonds ne sont pas garantis en capital. Le souscripteur du fonds supporte un risque en capital.
Ce que l'on aime
- Les obligations convertibles ont offert historiquement un excellent rapport rendement/risque
- 4 sources de performance, liées aux obligations convertibles : les taux, le crédit, l’action et sa volatilité
- Un fonds d’obligations convertibles de la zone euro
- Une exposition défensive aux actions européennes
- Une gestion active
Informations techniques
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Cayenne
