Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe

Société de gestion : La Financière de l'Echiquier

Nature de fonds

Actions européennes

Niveau de risque i L’indicateur de risque, disponible dans le DICI, se base sur les résultats passés en matière de volatilité. Il peut évoluer dans le temps et n’est pas un indicateur fiable du profil de risque futur. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement sans risque.

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Classification durabilité i Le Règlement Durabilité - (Sustainable Finance Disclosure Regulation) est un règlement européen qui vise à fournir plus de transparence en termes de responsabilité environnementale et sociale et qui demande aux gestionnaires d’actifs de classifier leur fonds, parmi : « Article 6 » : le produit n’a pas d’objectif de durabilité, « Article 8 » : le produit intègre des caractéristiques environnementales et/ou sociales et « Article 9 » : le produit a un objectif mesurable d’investissement durable.

Article 8

Notation Morningstar i La notation Morningstar est une mesure de la performance ajustée du risque d’un fonds au sein d’une catégorie Morningstar. La notation à​ base d’étoiles pour les actions est une prévision/opinion et non pas une affirmation.

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Performances au 29.09.2022

Valeur liquidative

353,100€

Performance quotidienne

-2,26%

Performance 2022

-34,78%

Stratégie du fonds

Un fonds de petites et moyennes valeurs européennes labellisé ISR

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe est un fonds composé principalement de petites et moyennes valeurs européennes, dont la capitalisation boursière est comprise entre un et cinq milliards d'euros. Les gérants sélectionnent les valeurs mises en portefeuille au travers d'un processus rigoureux, développé en interne, et approfondi d'évaluation des fondamentaux des sociétés. Une attention particulière est portée, dans cette sélection, à la qualité du management grâce à des rencontres régulières avec les équipes dirigeantes. En novembre 2019, le fonds a été labellisé ISR (investissement socialement responsable).

Objectif valeurs de croissance

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les marchés actions européens. Le fonds cherche en priorité à se positionner sur les leaders européens de demain en investissant dans des valeurs de croissance.

Un fonds reconnu par les professionnels
Les gestionnaires
Stéphanie Bobtcheff

Stéphanie Bobtcheff

Gérante

José Berros

José Berros

Gérant

Guillaume Puech

Guillaume Puech

Gérant

Créée en 1991, La Financière de l'Echiquier est une des principales sociétés de gestion de portefeuille indépendantes en France. Sa politique d'investissement repose sur une gestion de conviction appliquée à l'ensemble de la gamme. Au 29/09/2019, elle gérait 9,2 milliards d'€ d'actifs.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il existe un risque de perte en capital sur les supports libellés en unités de compte. Avant tout engagement, veillez à déterminer votre profil d'épargnant avec votre conseiller.

Les données sont fournies par VL - OPCVM360 .

Les outils Morningstar
Echiquier Agenor Mid Cap Europe

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Informations techniques
Date de la 1ère VL
30.09.2021
Devise de cotation
EUR
ISIN
FR0010321810
VL
353,100€
Echelle de risque
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