Performances au 06.05.2025
Valeur liquidative
117,250€
Performance quotidienne
-0,11%
Performance 2025
+4,19%
Valeur en euros
Stratégie du fonds
Composition
Fonds diversifié patrimonial investi dans quatre grandes classes d'actifs de la zone euro : actions jusqu’à 35%, produits monétaires, obligations et obligations convertibles . Cette stratégie diversifiée permet ainsi avec une volatilité maîtrisée, d’améliorer la rentabilité d’un placement qui offre une alternative aux supports en obligations.
Objectif
L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à l’ indice composite : 20% d'un indice d'actions de la zone euro (Eurostoxx 50) et 80% d'un indice d'obligations européennes (FTSE MTS Global), sur la durée de placement recommandée (supérieure à 3 ans).
Les études économiques montrent que le rapport risque / performance à long terme s’avère être généralement le meilleur sur les fonds actions, sur les principaux marchés boursiers. Néanmoins, les performances passées ne préjugent pas des performances futures et les fonds ne sont pas garantis en capital. Le souscripteur du fonds supporte un risque en capital.
Ce que l'on aime
- Une allocation entre actions et obligations qui s'adapte aux différentes configurations de marché
- Une équipe de gestion aux profils complémentaires
- Un historique de performance de plus de 10 ans
- La référence en France des fonds diversifiés patrimoniaux prudents
- 4 grandes classes d’actifs au sein de la zone euro
- Une exposition maximale de 35% aux actions
- Une volatilité maîtrisée
Informations techniques
Date de la 1ère VL
10.05.2024
Devise de cotation
EUR
ISIN
QS0009125731
VL
117,250€
Echelle de risque
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
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