L’étude de marché : étape essentielle avant de s’installer

L’étude de marché pour les professionnels de santé : de quoi parle-t-on ?

Professionnel de santé fraîchement diplômé, vous avez décidé de vous installer en libéral ? et vous vous demandez par où commencer ? 

Pas de panique : certaines étapes-clés vous guident dans la réussite de votre projet !
 
Parmi elles, l’étude de marché est indispensable. Cette analyse est en effet nécessaire pour déterminer si votre lieu d’implantation est le bon, ou tout simplement pour savoir où installer votre cabinet si vous n’avez pas de localisation précise en tête.
 
En zone sous-dotée ou pour les spécialités très recherchées sur l’ensemble du territoire, la demande est si forte que, peu importe le lieu, vous aurez toujours des patients.

Il en va autrement pour les zones ou spécialités déjà bien pourvues en professionnels de santé.
 
Alors, comment trouver votre lieu d’exercice en libéral ? Si en pratique, le choix est souvent guidé par les circonstances (petite annonce, proposition, mutation de votre conjoint…), ce n’est pas toujours le cas. 
 
C’est là qu’intervient l’étude de marché. Ses données vous aident à trouver le bon secteur d’installation, mais aussi à choisir le conventionnement adapté. 

Pour la réaliser, vous allez examiner votre zone d’implantation potentielle sous deux angles : l’angle démographico-économique, et l’angle des besoins de santé.
 

Comment rédiger la partie démographique et économique de l’étude de marché ?

Densité de population, pyramide des âges, profil social… L’objectif est de réunir des données sur les habitants de votre secteur, afin d’identifier votre patientèle et prévoir son évolution à moyen-long terme. Il vous faudra sortir des généralités et « fouiller » un peu pour dresser un profil précis de la zone qui vous permet d’estimer le potentiel de votre activité.
 
Exemple : Si vous êtes pédiatre, l’étude démographique peut vous éviter de vous installer dans une zone où la population se renouvelle très peu.
 
Il faudra également veiller à inclure des données sur l’environnement économique du secteur géographique visé, notamment sur le revenu moyen de la population, les pôles d’attractivité, le réseau de transport, le taux de chômage…
 
L’idéal est aussi de vous renseigner sur le marché de l’immobilier pour anticiper votre budget et définir si vous pouvez vous permettre d’acheter un local ou si vous devrez le louer dans un premier temps. 
 

Comment identifier l’offre médicale locale via une étude de marché ?

La zone est-elle sur-dotée, sous-dotée, équilibrée ? 
Qu’y trouve-t-on comme structures de soin : groupements, cabinets individuels, centres de santé, hôpitaux… ? 
Quelles sont les pratiques, côté conventionnement ? 
Quid des contraintes à l’installation imposées par votre profession ? 
Quelles sont les attentes des habitants ? 

Chacune de ces interrogations a son importance.
 
Exemple : vous êtes infirmier ou infirmière. Dans une zone sur-dotée, vous ne pourrez vous installer en groupe qu’en reprenant ou en intégrant un cabinet existant.
 
L’idée est ainsi d’orienter votre étude en fonction de votre activité (médecine générale, spécialité, infirmier…). Localisez dans le périmètre qui vous intéresse la présence des laboratoires et établissements de santé, des autres professionnels, de vos concurrents directs, des maisons de retraite, des pôles de santé, des pharmacies… Essayez d’être le plus précis possible !

Où trouver les données pour votre étude de marché ?

 
Tout dépend de votre profession. Certaines ont des outils prêts à l’emploi, d’autres non :

CartoSanté - pour les médecins généralistes, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et les chirurgiens-dentistes. Proposé par l’ARS et l’Assurance Maladie, cet outil permet d’analyser la démographie médicale française à partir d’indicateurs par profession et par type de données.

• Si vous avez déjà une zone d’installation en tête, choisissez un maillage (région, département ou commune), sélectionnez votre zone d’étude, et CartoSanté vous proposera un « portait de territoire » complet incluant l’âge et la CSP de la population, l’offre et la demande de soins, etc. Vous pourrez ensuite exporter ces données.
   
• Si vous hésitez, les cartes par profession peuvent vous aider à affiner. Elles vous renseigneront sur la densité médicale du territoire, les zones déficitaires, le nombre de bénéficiaires, le nombre d’actes, le profil de la population, etc.
   

Podemo - pour les pédicures-podologues
Proposé par l’Ordre national des pédicures-podologues (ONPP), cet outil de cartographie propose des données démographiques sur les pédicures-podologues, département par département. Elles sont actualisées tous les six mois.
 
Quelle que soit votre profession, d’autres organismes peuvent vous aider à réunir les données dont vous avez besoin :
• Les associations de gestion agréées (AGA),
• Les unions régionales des professions de santé (URPS),
• Votre syndicat,
• Les ordres et organismes professionnels,
• L’Office National d’Information de Formation et de Formalités des Professions Libérales (ORIFF-PL).